少年關羽、夜殺豪強報父仇。為躲避官府緝捕，亡命天涯，知遇“桃之夭夭”的店主桃花，後又救下被搶送往宮中的青蘿，關公順從母命，與青蘿成婚。關羽與劉備、張飛結義桃園，三人征戰南北，為恢複漢室不懈努力。其間，關羽曆經大小數百戰，他單刀赴會、智奪連城，萬人中取大將首級，神勇無敵，成為一代無敵戰神！桃花因誤會關羽殘殺她店中姊妹而將關羽的女兒結兒偷走，私下撫育，後明白真理後又將結兒交還關羽，青蘿則在關羽敗走麥城前回到西川，貂嬋則在劇中成為除奸臣董卓與呂布的報國盡忠的紅顏形象，董卓與呂布因之而死。最後，關羽因戰略上的失誤敗走麥城，英雄長恨！