作為一部具有傳奇風格的動畫巨製，本片以名留千史的曆史名將——嶽飛為主角，講述了他如何由一個飽受磨難的孩子，變成一個文武全才、充滿英氣的少年。本片故事圍繞豐富情節展開：一隻千年鱉精為何想盡辦法要他的性命；一條小蛇如何化身一個美麗的少女(紅豆)和嶽飛發展出一段懵懂的愛戀；兩個肝膽相照、共患難的好兄弟(王蜂、牛皋)如何和嶽飛一起踏上驚奇又令人興奮的旅途；收服了千年鱉精、巨蟒、惡豹，打敗所有高手，槍挑小梁王，嶽母刺字，最後成為武狀元。